시스코의 3분기 성적표 : 평점 A-

편집부 | PCWorld 2008.05.07
시스코가 지난 3분기 실적을 발표했는데, 월스트리트의 예상치를 조금 상회하는 매출과 수익을 보였다. 하지만 몇몇 제품과 지역에서 어려움을 겪었으며, 또한 미국과 유럽 기업 시장에서의 영향력이 약해진 느낌을 준다.

현재 진행 중인 4분기 비즈니스에 대해 시스코는 여전히 희망적인 전망을 조심스럽게 내놓고 있지만, 매출 목표를 조정해 장기적인 목표인 12~17%보다 낮은 9~10% 정도의 매출 성장을 기대하고 있다. 시스코의 지난 3분기 실적에 대해 평점을 매겨보겠다.

전체 평점 : A-
매출액은 98억 달러로 지난해 3분기에 비해 10% 향상됐으며, 이 기간 동안 경기가 불안했다는 점도 감안해야 한다. 수익은 예상을 넘어 전년 동기 대비 12%나 향상됐다.

기업 시장 : B
전세적으로 제품 주문은 9%가 증가했다. 미국 내에서는 연방정부를 제외하고 5% 내외의 증가를 보였는데, 이는 전반적인 경제 상황이 좋지않은 시기였기 때문으로 분석된다. 연방정부의 주문량은 20% 증가했다. 시스코는 연말까지 미국 내의 매출이 증가할 것으로 기대하고 있다. 현재 시스코의 성장 엔진이라고 할 수 있는 신흥 시장에서의 주문은 10%대 중반으로 내려앉았다.

통신 서비스 시장 : C
주문은 6% 증가에 그쳤고, 미국 내에서는 3% 감소했다. 긍정적인 부분은 하이엔드 라우터의 매출이 25% 증가한 것인데, 특히 CSR-1의 매출은 150%나 증가했다.

기업 시장 : A
중소규모 기업을 타깃으로 하는 이 시장은 매출 면에서 18% 성장으로 최고치를 기록했다.

일반 사용자 시장 : B+
기업 시장 다음의 성장률인 13%를 기록했다. 링크시스의 무선 제품군이 포함된 것이다.

이제 제품군 별로 살펴보자.

라우팅 : B
전체 매출 증가는 14%이지만, 하이엔드 라우팅의 25% 증가, 특히 CRS-1 코어 라우터의 150% 증가가 전체 성장을 주도했다.

스위칭 : C-
매출 증가는 3%에 그쳤다. 박스형 스위치의 매출은 증가했지만, 모듈형 스위치 매출이 감소했다. 이는 새로 나올 Nexus 7000/5000 데이터센터 스위치 제품의 영향인 것으로 보인다.

첨단기술 : B+
이 분야에는 UC, 비디오, 보안, 무선 등이 포함되는데, 17%의 매출 증가가 이루어졌다. 특히 UC가 45%의 증가로 강세를 보였고, WebEx 화상회의 20%, 그리고 전년도 매출이 거의 없었던 텔레프레즌스 부문은 1,000%의 증가를 기록했다. 시스코는 지난 2006년 10월 텔레프레즌스 제품을 발표한 이후, 총 500여 유닛이 판매됐다고 밝혔다.

서비스 : B+
시스코의 핵심 고성장 분야로 자리잡고 있는 부문이다. 매출은 16억 달러로 전년 대비 15% 증가했다. 시스코는 서비스 부문이 앞으로 매해 20%씩 성장해 약 80억 달러, 전체 매출의 20%를 차지하게 될 것으로 전망하고 있다.

기타 주목할 만한 성과
그외 주목할 만한 것으로 400만번째 서비스 라우터가 판매된 것을 들 수 있다. 서비스 라우터는 음성 등 멀티서비스 기능을 갖춘 브랜치 라우터로 시스코의 대표적인 성공작 중 하나이다.

또한 신생 스위치 업체인 누오바시스템을 인수할 것이라고 밝힌 것도 주목할만하다. 이와 함께 시스코의 차세대 데이터센터 스위치인 누오바의 Nexus 7000/5000과 차세대 에지 라우터 플랫폼인 ASR 1000도 공개되었다.

라우터와 데이터센터 스위치는 12~17% 성장이라는 시스코의 목표를 달성하는 데 핵심적인 요소가 될 것으로 보인다. 한편 인수 합병 역시 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다. UBS 워버그의 분석가 니코스 테오도소파우로스는 “장기적으로 12~17%의 매출 성장을 달성하기 위해 시스코는 대규모 인수합병에 적극 나설 것”이라며, “데이터센터와 UC가 성장 가능성이 가장 높은 분야”라고 분석했다.

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